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2020年中国MLCC行业爆发式增长国产替代吸引企业强力布局

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  • 发表于:2020-07-22 14:37 分享至:

    随着5G应用的加速推进以及新能源车型的需求爆发,MLCC(多层片式陶瓷电容器)需求迎来爆发。在机构看来,潜在发展空间巨大、需求迎来大爆发、存在很强国产替代预期的MLCC行业正迎来战略布局期。

    1、中国MLCC行业迎来爆发增长期

    由于陶瓷电容器的应用电压和电容值范围较大,同时兼有工作稳定范围宽、介质损耗小、体积小及价格低等优点,陶瓷电容器广泛应用于军事、消费电子等领域。

    MLCC应用广泛,其中民用市场范围包括消费类市场和工业类市场。消费类市场主要涵盖移动电话(38%)、笔记本电脑(19%)等消费电子产品;工业类市场主要包括汽车(16%)、轨道交通、医疗设备、仪器仪表等,对产品质量等级要求较高。

    军用市场应用于航天、航空、船舶、兵器等国防科技领域,是我国国防科技工业的一部分,对产品的质量等级要求非常高。

    MLCC行业应用领域分布情况

    据了解,随着汽车电子化率的提升和新能源汽车的增加,智能手机及其他消费电子产品的快速迭代升级,通讯技术的更新换代,车联网、物联网领域终端及新型便携式智能终端的发展,MLCC产品的市场空间快速增长。天风证券统计数据显示,今年以来,MLCC行业景气度持续提升,营收增速和毛利率均进入上升通道。

    富国基金明星基金经理李元博强烈看好MLCC行业发展前景,其主要逻辑是需求向好,应用领域有很大的增长空间。以智能手机为例,从4G向5G切换时,对高端MLCC产品的需求巨大;新能源汽车越来越多,这也会带来很多增量。

    目前,汽车电子正成为各大主流MLCC厂商的主要布局方向,如龙头SAMSUNG电机2018年底正式关闭成立18年的位于天津的手机厂,资遣2600名员工,将投资24亿美金,生产强化动力电池与车用MLCC。

    单台汽车对于MLCC的需求量显著高于单台智能手机的需求。据了解,2018年一台车辆搭载的MLCC数量已从1000-3000颗增加至5000颗左右,最高级的可达到约1万颗的水准。未来新能源车渗透率方面,一辆电动汽车所需MLCC是目前普通内燃机的6倍。

    2018年单台汽车所需MLCC数量统计情况

    三环集团公告显示,5G时代,智能终端产品无论是提升性能还是增加功能,都需要增加MLCC的使用量。由于PCB线路板空间有限,MLCC数量的增加也提高了对MLCC各项性能的要求,推动MLCC向高可靠性、高比容、小型化、高频化等方向发展,助力5G的建设。

    根据国瓷材料公告,当前MLCC产品不断向薄介质、高层数、小尺寸、大容量、高可靠性方向发展,也要求介质材料在不影响介电性能的基础上更加微细化。国瓷材料持续加码研发超微型MLCC介质材料,以顺应了下游市场需求。

    2、公私募机构机构纷纷加码布局

    部分公私募机构已经加码布局MLCC板块。投资大咖傅鹏博管理的睿远成长价值基金,二季度重点布局了国瓷材料,成为该基金第一大重仓股。截至今年二季度,持有该基金3194.8万股,持仓市值高达10.7亿元。

    根据国瓷材料6月18日的公告,该公司定增引入了高瓴资本,出资额6.45亿元。国瓷材料表示,高瓴将推动所投资的电子行业相关企业与国瓷材料在以多层陶瓷电容器用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料为代表的电子材料领域开展业务合作,充分利用国产替代的大趋势,拓宽上市公司的市场渠道,提升上市公司的品牌效应,促进上市公司业绩提升。

    沪上某绩优公募基金经理同样看好MLCC发展前景。在他看来,科技进步一日千里,很多细分领域的发展前景一时很难搞明白,而MLCC是必需品,总会受益于行业发展,并且国产替代是趋势,国内相关企业有望迎来大发展。

    根据基金二季报,多名绩优基金经理重仓买入了风华高科。截至今年二季度,冯明远管理的信达澳银新能源产业基金持有风华高科753万股,万家基金明星基金经理黄兴亮管理的万家自主创新基金持有风华高科388万股。根据三环集团公告,截至今年5月底,高毅资产知名投资人冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,持有三环集团3150万股,持仓市值高达9亿元左右。

    更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国MLCC行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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