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日系MLCC厂停工台系受惠MLCC被动元件人气升温

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  • 发表于:2020-04-08 20:31 分享至:
    受新冠疫情扩大,日本正式宣布进入为期一个月的紧急状态,恐怕不利出口,而日前全球被动元件龙头村田制作所(Murata)已因员工染疫大停工,MLCC积层陶瓷电容)供给紧缩,传国巨(2327)等获客户急找、签长约绑料,带动台系被动元件族群人气升温、齐收红。
     
    被动元件族群包括生产端及渠道商雨露均沾,国巨、华新科、禾伸堂、奇力新、大毅、信昌电、日电贸、凯美、达方、光颉、蜜望实、九豪等涨幅在1.2%以上,成交量暴增,增幅多翻倍。
     
    根据统计,已公布3月营收公司年增率仍逾一成的公司亦有天扬、聚鼎、九豪、钰邦、国巨、今展科、奇力新、禾伸堂;首季营收仍呈正成长的则有元炬、信昌电及国巨。

    统一投顾董事长黎方国表示,台系与日本为被动元件两大地区,因被动元件在所有电子用品中不可或缺,需求量固定,价格由供应方主导,当产能受到控制,价格就会稳定,当产能短缺时,价格就会回升,而日本封城与当地大厂停工造成供应链缺口,价格将看涨,台系阻容可望受惠。
     
    日盛投顾总经理钟国忠表示,台股7日全面大涨,其中,被动元件族群受到日本紧急状态消息带动,因该政策将影响到生产供给面,时间恐长达一个月,使台湾被动元件厂少了竞争对手,而短单则有机会变为长单。
     
    群益投顾董事长蔡明彦认为,台厂或多或少受惠转单效应,而像芯片电阻产能几乎都在台湾的大毅就因得以避开风险,股价在7日强势涨停。随居家办公等需求直升,服务器、笔电等族群业绩看涨,电子用品必备的被动元件将连带受惠;从股价行情来看,相较服务器、笔电族群已反映一波,被动元件族群目前股价基期仍低,有机会表现。
     
    然而,蔡明彦与钟国忠均认为,虽然日本紧急状态影响生产面,是使被动元件短线受到关注的原因之一,但终归还是得回到销售需求面,端视疫情控制情况。
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