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存储、MLCC、LED……2020年在遇涨价潮来袭,你如何抓住机遇?

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  • 发表于:2020-03-27 20:22 分享至:

    年猪肉价格暴涨,今年口罩和温枪价格暴涨。

        有一个段子说,除了工资不涨,啥东西都在涨?因为啥?因为大家都想吃猪肉啊!

        涨声一片之余,电子业也在面临十年来大规模的涨价潮。

        受摩尔定律影响,大众对于电子元器件的普遍认知是每过18个月价格就会下降,性能就会提升。

        不过实际上,电子元器件每过几年就会有一波涨价潮。不过以往的涨价往往是某些品类甚至某些特殊型号涨价,这其中除了因为产能供应造成的缺货波动之外,还有人为的资金炒作,或者产品技术的更新换代等各种原因。

        然而2020年的涨价潮,却来得有点特殊。

        记者前不久写过测温枪、温度传感器的话题《复工潮来临,急需大量温枪,红外温度传感器盘点》(可点击查看),在3月中旬之前,测温枪、温度传感器面临最大一波需求缺口,你会在朋友圈、采购群/电子群看见有很多人在不厌其烦的询问温度传感器是否有货,炒货直接翻了10倍以上甚至更甚。

        不过很快,涨价的不仅是温度传感器了。

    国巨趁火打劫,未来半个月,MLCC、电阻将一货难求?

        近期,在朋友圈频频看见有人在说电容、电阻涨价的话题,还有人善意的劝告有货赶紧下单的。笔者不禁陷入沉思,国巨最终还是对MLCC/电阻涨价开了第一枪……

        疫情蔓延全球,温度传感器涨完MLCC涨,MLCC涨完电阻涨。台湾经济日报称,国巨会将MLCC上涨五成,同时调升电阻报价五成,3月起生效。国巨针对两大主力产品涨价,而且涨幅远超市场预期,那下一个涨价的产品会是谁?

        从2016年持续至今,MLCC都在喊缺货,其中有市场需求的因素,也有人认为是炒作的原因。2017-18年是MLCC厂商涨价的高峰期,主要由日系厂商产能调整所触发,涨价从3元到30元以上还是缺货不断,2019下半年,5G和自动驾驶需求高涨,MLCC又开始缺货、涨价,但是真正调价的不多,也有人认为是炒作原因。 

        MLCC的炒货从来没有消失,是否缺货要看供需关系,看SAMSUNG、村田、风华高科等友商是否接招。

        风华高科2月25日晚公告,公司近日股价大涨,有报道称,台湾国巨拟对其MLCC(片式电容器)及电阻产品实施不同幅度的涨价。对此,公司表示,截至目前,公司无法确认台湾国巨产品涨价及其幅度的真实性,公司将密切关注市场需求变动,并综合公司实际发展及产业链的健康成长需求,及时应对市场变化。风华高科主营产品为MLCC、片式电阻器、电感器等,台湾国巨为公司同行,是片式电阻器行业龙头。公司在满足新冠肺炎疫情防控要求下正积极开展生产经营活动,但受疫情影响,产能利用率未满负荷,未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。

     

        2月25日风华高科出公告称,公司无法确认台湾国巨产品涨价及其幅度的真实性,还表示自家产能利用率未满复核。但疫情的影响确实是板上钉钉的事情,有业内人士称,由于测温设备在防疫期间的大规模应用,目前华强北与其相关的传感器、电容、电阻等元器件的价格已经上涨了近30%。  

        24日是第一批隔离检疫员工上班首日,就传出下游EMS客户已从国巨、华新科两大厂调不到货,供需缺口比过年前还惨。国巨今年针对EMS客户的涨价幅度,虽然涨幅中位数落在30~50%,但是有为数不少规格的MLCC、晶片电阻价格涨幅达100%以上。

        下游EMS客户指出,由于产能开不出来,国巨调涨价格之后,转向华新科提货的客户也拿不到货,两大厂可以释出的货源非常稀少,但是下游需求仍在,导致现阶段的供需缺口比过年前还要吃紧。

        外界估计,国巨苏州厂的稼动率只能缓慢拉回今年一月的水准,产能无法有效释放,待三月之后才会有比较显着的产能释出。

        供应链表示,通路、客户及原厂库存水位均已清空,加上内地内陆运输困难,少少的货源就会以市价交易,价位容易偏高,3月后内地通路商陆续复工,可能拉高被动元件现货价触及高点。

        国巨方面也发表声明,强调价格是是由市场供需决定的,目前正在全力满足客户需求。

        国巨的电阻产能大约是1200亿颗/月,主要生产基地位于内地的工厂,其中苏州厂就占了全部产能的70%。目前由于疫情影响,开工率不足,直接影响了产能。

        电阻的产能受影响,但库存及市场需求就不一样了,报道称国巨的电阻库存水位降至30天内,不到正常水平的一半。此外,近期下游客户也在加速备料,甚至有抢单现象,导致供需失衡,给国巨电子涨价奠定了基础。

    日韩疫情“黑天鹅”,需加强存储芯片缺货意识

    日韩受疫情影响日趋严重,韩国截止2月28日上午9时累计确诊病例超2022例!日本截止2月28日上午8点累计确诊919例。其中SAMSUNG龟尾智能手机工厂因员工感染肺炎暂时关闭工厂,SK海力士利川工厂有800名员工隔离但工厂正常运转,作为全球电子产业尤其是半导体产业的重镇,市场是越来越关注日韩受疫情影响后的动态,虽然目前为止存储芯片市场并未有实质性的涨价动作,但这并不能排除后期提价的可能性。
     
     

     

        韩国《中央日报》25日的报道称,虽然今年2月1日至20日韩国半导体出口同比增加15.4%,但进入3月后很有可能再次负增长。目前,SAMSUNG电子在中国苏州、西安的半导体工厂,SK海力士在无锡、重庆的半导体工厂均在正常生产,但随着疫情影响不断显现,未来这些工厂的零部件和物资供应可能发生断供现象。

        外加疫情影响智能手机销量,5G智能手机对于NANAFlash的标配可能处于128-256G之间,而以往4G手机大部分处于64-128G,这部分需求量将在5G基站大规模建设完成、5G逐步普及阶段爆发,手机销量下滑可能对存储行业的影响非常大。  

        肺炎疫情对产业最大的影响在于人工,由于不能满产,供应减少导致价格出现波动。虽然主要原厂NANDFlash生产在海外,而且在内地设的工厂以及国内原厂生产也影响较小,但是内地的封测工厂全面复工难度较大,以及物流、出入境管控和全球贸易货物进出口检疫制度升级等影响,直接导致成品量交付不足、企业出货和出口压力增加,进而影响存储行业的市场交易。此外,日本仍未解除对韩国三种半导体重要物资的制裁,这也将对韩国半导体企业产生不利影响。

        2019年第四季度存储已经渐趋于供需平衡,市场库存去化加速;目前诸多下游组装厂陆续复工,开始对DRAM扩大采购、回补库存,供给吃紧状态可望延续到2020年第二季度,现货价及合约价双双看涨。

    面板短缺是否将导致LED涨价?

        此外,韩国同样是全球面板产业的重要支柱,全球智慧手机用OLED面板产量以SAMSUNG最大,市占率逾9成,OLED电视面板产量则以乐金居冠。虽然友达、群创在液晶面板生产技术上属于全球前列群,但因成本问题,未大量生产有机发光二极体(OLED)面板。  

        因此,若韩国面板厂受疫情波及,加上中国内地疫情也冲击当地面板厂,台厂获得的转单效应也仅限于液晶面板,加上去年韩国,中国厂商相继宣布关厂、减产,1季又正值部分面板厂年度老化修整,短期将加速面板供需恢复正常,但厂商的预期缺货心理,导致面板报价增长幅度增大。

        研调机构群智咨询(Sigmaintell)日前预期,各尺寸电视面板在产能调控下,1-2月均价可望上涨1-2美金,75吋以上大尺寸也可望止跌回稳,而IHSMarkit则预估今年1季整体电视面板价格将上涨5-6美金。

        加上疫情改变整个行业的趋势,线上教育乘势而起,给平板电脑和笔记本市场带来了巨大的变化,若疫情没有得到有效的抑制,人员复工时间再次延迟,材料运输因物流管控而效率降低,供应链的供货将受到影响,面板厂安全库存随之告急,面板价格将受到影响而波动。

     

        LED产业去年底相对不景气,库存水位偏高,即使生产面受阻,对LED上游晶片产业的影响也不大。比较要担心的是下游应用端企业,例如封装厂集中在广东地区,目前广东预计2月中复工,影响程度还算轻微;但中国车厂很多以武汉为生产重镇,车用LED可能面临较大冲击。近期紫外线汞灯缺货也可能让厂商加速导入MiniLED(次毫米发光二极体)作为杀菌应用。

        所以疫情影响中韩两国的生产进度,面板缺货涨价会成为一种可能性,但这种涨价也只是短暂性,若疫情得到控制,中长期需求还是可能下滑。

    硅晶圆材料、光罩、靶材等纳入风险清单

        综合媒体2月25日报道,日本东京商工Research公司的调查显示,日本已有23%的企业活动受到新冠肺炎疫情扩大的影响。截至2月16日的这次调查共得到12,348家企业的有效回答,其中有2,806家企业回答疫情目前已对企业活动造成影响,制造业为944家,数量最多。

        有分析指出,日本是全球产业链的重要组成部分,主要集中在计算机电子光学设备、电气设备、基础金属、橡胶塑料、机械设备、汽车与运输设备行业。仅以半导体材料为例——日本的半导体原材料供应如果发生问题,不仅对于中国产业的原材料会有直接影响,还存在通过美国等其他国家制造的零部件短缺造成的间接影响。

        在硅晶圆材料、光罩、靶材等重要的细分子领域,日本企业占份额都多达50%以上。而中国目前还没有能够在这个领域实现较大突破。

        

        日本在半导体材料全球市场份额比例

        可以说,日本的半导体原材料渗透在整个产业链的方方面面,而至少到目前为止,多数材料在国内的国产化率仍然非常有限。

        资料来源:中国产业信息网,国泰君安证券研究

        因此,日本的半导体原材料供应如果发生问题,不仅对于中国产业的原材料会有直接影响,还存在通过美国等其他国家制造的零部件短缺造成的间接影响。

        所以大家需要重视疫情在日本的发展,也会极为密切的关注日本半导体行业的动态。

     

        受疫情影响,涨价的还有口罩原材料熔喷布,价格从1.8万到8万,上涨440%!生产口罩的设备从25万到120万,上涨380%!随着原材料及零部件的价格上涨,部分超声波焊接部件的价格甚至比平时贵了7倍,铝型材等也大幅度涨价。

        这部分需求是突然冒出来的,也就是说原本没有准备这么多的供应,但由于需求突然加大,很多企业不惜加价储备,有的甚至在10多天就消耗了2019年全年的储备。如此一来,价格就出现了明显的上涨。

        日韩受疫情影响也是突发情况,电子行业产能如果受影响可能会对全球电子制造业供给带来较大影响。目前投行已将2020年韩国的经济增长下调至2%以下,后续将对韩国本土生产核心芯片、电子部件等企业和工厂影响也会增加,全球供货也将遇到困难。作为存储芯片制造大国,韩国此次遭受疫情冲击,其存储产业预计会大受影响,未来几个月,内存、固态硬盘等存储设备很可能会出现新一轮涨价的局面。

     另外提一点,韩国半导体厂商素有价格炒作的习惯,此前就经常出现以停电、失火等事故为理由“莫名”涨价的现象,所以此次肺炎疫情极有可能成为SAMSUNG、海力士等提价的“由头”。

        面对突发情况的缺货应该早做准备,找替代料是常见的一个步骤,不仅需要采购人员,还要工程师人员来确认替代料是否可以使用,是否有风险存在。此外针对可能的紧缺物料提前下单备货,同时避免被套住,也是各大工厂采购的必备技能之一。

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